Meituan assegura fundo no valor de US$ 4,2 bi em IPO

De acordo com fontes, Meituan Dianping levanta US$ 4,2 bilhões de sua IPO de Hong Kong.

O grupo de entrega online chinês, Meituan Dianping, assegurou US$ 4,2 bilhões de fundos de sua oferta pública inicial em Hong Kong, provando ao fraco mercado que os investidores continuam a ter um interesse aguçado nas empresas de tecnologia de rápido crescimento.

Pessoas com conhecimento do assunto declararam na quinta-feira que Meituan, que é apoiada pela companhia de jogos chinesa, Tencent Holdings Ltd., vendeu 8% de seu capital social ampliado ou cerca de 480 milhões de ações primárias à HK$ 69 (US$ 8,79) cada na maior IPO do mundo com foco em internet.

De acordo com fontes, isto coloca o valor da Meituan em cerca de US$ 52,8 bilhões, incluindo, ações a serem emitidas sob um plano de propriedade de ação de empregados pré-IPO (ESOP, sigla em inglês).

As pessoas falaram também que o preço da IPO de HK$ 69 representa um múltiplo de 27 vezes sua estimativa de lucro de 2020 em seu sindicato de subscrição.

O valor ajudará a empresa com sede em Pequim a se fortalecer ainda mais contra a intensa batalha com seu principal rival, a plataforma de entrega de comida, Ele.me, que é apoiada pela gigante do varejo online chinês, Alibaba GRoup Holding Ltd.

Meituan Preparando-se Para Listagem de Hong Kong

A IPO da Meituan é uma das maiores em um calendário de listagens de Hong Kong para os próximos meses, incluindo uma flutuação estimada de pelo menos US$ 3 bilhões do designer de mineração de bitcoin, Bitmain Technologies Ltd. e um valor de IPO de cerca de US$ 1 bilhão do prestador de serviços de ingresso de cinema online, Maoyan Weying.

Hong Kong tem visto crescente interesse por listagens após o mercado ter tido consecutivos aumentos no início deste ano e após a bolsa ter apresentado novas políticas pretendidas para atrair a atenção de companhias de tecnologia ao consentir estruturas de ação de dupla classe.

Os proventos levantados da IPO serão usados principalmente para melhorar a tecnologia da companhia, criar novos serviços e produtos e buscar aquisições ou investimentos em ativos que irão se adequar a seus negócios.

O chefe-executivo da Meituan, Wang Xing, declarou na semana passada que eles pretendem também focar no estabelecimento firme da presença do grupo na China, ao invés de buscar expansão no exterior no futuro próximo.

A flutuação da Meituan, a maior IPO do mundo com foco em internet desde a IPO de Nova York de US$ 25 bilhões da Alibaba de quatro anos atrás, é também a segunda flutuação de tecnologia de vários bilhões de dólares de Hong Kong em 2018 após a IPO de US$ 5,4 bilhões do fabricante de smartphone, Xiomi Corp.

Como parte de sua IPO, Meituan arranjou US$ 1,5 bilhão de seus cinco principais investidores. Ações da Meituan devem começar a serem negociadas em 20 de setembro.

Tencent, que possuía uma participação de 20% na empresa, investiu US$ 400 milhões, enquanto o gerente de ativos global, Oppenheimer, comprometeu US$ 500 milhões.

O fundo de hedge com sede em Londres, Lansdowne Partners e Darsana com sede em Nova York investiram US$ 300 milhões e US$ 200 milhões respectivamente. O Fundo de Reforma Estrutural da China apoiado pelo Estado atribuiu US$ 100 milhões.

Meituan não comentou sobre o preço.

O grupo de serviços de entrega de comida e de ingresso online da China estabeleceu uma média de preço de HK$ 60 à HK$ 72 uma ação no final de agosto. Forneceu que 15% da opção de greenshoe ou loteamento suplementar está concluída após as ações começaram a negociar.

Os patrocinadores conjuntos para a IPO da Meituan incluirão empresas financeiras dos EUA, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., e Morgan Stanley.

Deixe uma resposta

Tema: Baskerville 2 por Anders Noren

Acima ↑

%d blogueiros gostam disto: