Liberty e Outras Ofertas Pela Endemol

Liberty Global e outros licitantes irão competir para adquirir o criador de Black Mirror, Endemol.

A Liberty Global e vários outros licitantes estão preparando agora ofertas para a produtora de TV, Endemol Shine, que é a criadora do reality show Big Brother e do drama de TV distópico Black Mirror, antes de um drama preliminar na semana que vem.

Entre os licitantes de olho na Endemol estão a ITV com sede na Holanda,a Fremantle Media, da RTL Group, e a Lions Gate Entertainment, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. O acordo planejado vem no auge da ascensão de gigantes do streaming, como Netflix e Amazon Prime, que causou turbulência na indústria.

Os vendedores têm um preço entre 2,5 e 3 bilhões de euros, ou entre US$ 2,9 e US$ 3,5 bilhões, segundo um banqueiro com conhecimento direto do processo. No entanto, isso pode ser ambicioso, com ofertas previstas para o intervalo de 2 a 2,5 bilhões de euros.

Isso colocaria em torno de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou EBITDA. De acordo com outro banqueiro, isso poderia ser o melhor que o vendedor poderia esperar receber.

Enquanto isso, outra fonte próxima a um comprador potencial disse que o catálogo da Endemol foi preenchido com formatos antigos que tornam potencialmente menos atraentes do que comprar pequenos equipamentos de produção e trabalhar diretamente com os maiores talentos criativos.

Segundo essa pessoa, a Endemol também apresentava dívidas consideráveis. Ela também passou por uma rodada de corte de custos, sugerindo que o potencial para sinergias com um adquirente pode ser limitado.

“Nós estamos interessados, sim, mas céticos. A Endemol é realmente uma empresa criativa? É financeiramente fraca”, disse essa pessoa.

A Endemol se recusou a fazer qualquer comentário.

A venda da Endemol ocorre quando os players tradicionais de TV precisam de séries com script de maior qualidade que possam preencher seus novos serviços de vídeo sob demanda. Os espectadores on-line que assistem a compulsão social também ficarão menos satisfeitos com sua tarifa básica de reality shows e estilo de vida.

Isso também abre o caminho para a Liberty, que é a empresa norte-americana de telecomunicações e TV por assinatura criada por John Malone, para usar seus conhecimentos e ativos de distribuição.

A Liberty pode concorrer à Endemol através da All3Media, que é a joint venture de produção que detém junto com a Discovery Inc, disse o CEO Mike Fries em uma recente reunião do setor.

“Seria surpreendente se não olhássemos para isso através da All4Medi”, disse Fries, acrescentando que a Liberty continuaria a “se molhar” por meio de acordos de conteúdo.

Enquanto isso, a Discovery fechou um acordo com a ProSienbenSat 1 Media da Alemanha para construir uma plataforma de transmissão de TV na Alemanha. Também convidou outras pessoas para participar.

O grupo Banijay com sede na França entra também na competição pela Endemol, de acordo com fontes, a Vivendo possui participação minoritária na Banijay.

Apollo Global e a Fox contrataram o Deutsche Bank e o Liontree para servirem como conselheiros para o acordo.

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